KI für Steuerberatungskanzleien.
In der Bilanz- und Fristensaison steht das Telefon nicht still, Belege fehlen und Mandanten fragen nach dem Stand. Xolvix übernimmt genau diese wiederkehrende Kommunikation, nach DSGVO und mit Respekt vor der beruflichen Verschwiegenheit.
Xolvix GmbH, Hietzinger Hauptstraße 66/3, 1130 Wien. +43 1 9284454, office@xolvix.ai
Die Realität in der Kanzlei
Dauertelefon
Statusfragen, Terminwünsche und Rückrufe unterbrechen die konzentrierte Arbeit.
Fehlende Belege
Manuelles Nachfassen kostet Zeit und verzögert Abschlüsse.
Fristen und Erinnerungen
UVA-Fristen und Rückmeldungen müssen laufend nachgehalten werden.
Onboarding
Neue Mandanten brauchen immer dieselben Unterlagen und Erklärungen.
Beispiel-Szenarien
Die folgenden Szenarien sind Beispiele zur Veranschaulichung, keine konkreten Mandantenfälle.
Telefon entlasten
Ein Mandant ruft um 18:40 an. Die Telefon-KI nimmt ab, nennt den Bearbeitungsstand, bietet einen Rückruftermin an und trägt ihn ein. Dringendes wird sofort durchgestellt.
Belege nachfordern
Ein Beleg fehlt. Der Agent erinnert den Mandanten mit einer klaren Liste, bestätigt den Eingang und übergibt erst bei Bedarf an das Team.
Posteingang vorsortieren
Eingehende E-Mails und Dokumente werden vorsortiert, Standardanfragen erhalten Antwortentwürfe, Fristen werden erinnert.
Verschwiegenheit
Gerade in der Steuerberatung zählt die berufliche Verschwiegenheit. Kundendaten sind strikt getrennt, Zugriffe nur mit Ihrer Freigabe und protokolliert. Auf Wunsch betreiben wir die Lösung auf einem eigenen, dedizierten Server.
Häufige Fragen
Bleiben Mandantendaten vertraulich?
Ja. Die Daten sind strikt von anderen Kunden getrennt, Zugriffe erfolgen nur mit Ihrer Freigabe. Auf Wunsch eigener Server.
Lässt sich das mit unserer Kanzleisoftware verbinden?
In vielen Fällen ja. Welche Anbindungen möglich sind, klären wir in der Demo.
Brauchen wir technisches Wissen?
Nein. Einrichtung, Anbindung und Einschulung übernehmen wir.
Sehen Sie es an Ihrem eigenen Ablauf.
In der kostenlosen Demo zeigen wir in 30 oder 60 Minuten, was sich in Ihrem Betrieb lohnt, und nennen Preis und Zeitplan.